Integrazioni della procedura guidata di importazione dei dati
- Come abbiamo discusso, importiamo solo i record di standard specifici. Sono account, contatti, lead, soluzioni, membri della campagna e account personali.
- L'Importazione guidata dati supporta tutti gli oggetti personalizzati.
- Alla volta, è possibile importare solo 50.000 record.
- Inoltre, ogni record è limitato a 90 campi.
- L'Importazione guidata dati non supporta l'eliminazione.
- Il buon scenario nell'utilizzo dell'Importazione guidata dati è che possiamo includere/escludere i record duplicati durante l'importazione.
Accedi rapidamente a Salesforce Org (Production/Sandbox) e vai a 'Setup'. Lì, vedrai la 'Ricerca rapida'. Digita 'Importazione guidata dati'. Lo vedrai sotto 'Integrazioni'. Cliccaci sopra.
Quindi, vai a questa pagina in cui possiamo monitorare e avviare l'Importazione guidata dati.
Iniziare
Se si desidera importare i dati utilizzando l'Importazione guidata dati, è necessario eseguire tre passaggi. Senza arrivare in ritardo, fai clic su 'Avvia procedura guidata!'.
Caso d'uso 1: aggiungere nuovi record
In questo scenario vedremo come inserire nuovi record nell'oggetto “Account” di Salesforce utilizzando l'Importazione guidata dati. Prendiamo i seguenti quattro record in un file CSV.
Passo 1 : Ora, siamo nel primo passaggio in cui dobbiamo scegliere 'Account e contatti' sotto 'Oggetti standard'.
Scegli l'opzione 'Aggiungi nuovi record' mentre inseriamo nuovi record.
È ora di caricare il file CSV dal percorso locale. Qui, facciamo clic su CSV e carichiamo il file CSV precedente.
Il file 'account_ins.csv' viene caricato. Fare clic su 'Avanti'.
Passo 2 : Il passaggio 1 è terminato. Ora, dobbiamo mappare i campi dell'oggetto Account con i nomi delle colonne nel file CSV. Mappa i campi per impostazione predefinita. Dobbiamo verificare in modo incrociato le mappature e modificare se qualcosa è mappato in modo errato. Quindi, vai su 'Avanti'
Passaggio 3 : In questa fase, possiamo verificare il numero totale di campi mappati e non mappati, oggetto e file CSV. Avviare l'importazione e fare clic su 'OK' per visualizzare lo stato dell'importazione (pop-up).
Possiamo visualizzare i dettagli dei record elaborati in 'Dettagli lavoro di caricamento dati in blocco'.
Controllo:
Ora, questi quattro record vengono visualizzati nella vista Conti. Assicurati che la vista 'Elenco tutti gli account' sia selezionata.
Caso d'uso 2: aggiornare i record esistenti
In questo scenario vedremo come aggiornare il campo “Annual Revenue” dei record esistenti per l'oggetto Salesforce “Account” utilizzando l'Importazione guidata dati. Considera i record CSV precedenti che abbiamo inserito nel caso d'uso precedente. Recupera l'ID di questi quattro record e imposta 'AnnualRevenue' su 1000, 500, 600 e 800.
Passo 1: Ora siamo nel primo passaggio in cui dobbiamo scegliere 'Account e contatti' sotto 'Oggetti standard'.
Ora, seleziona 'Aggiorna record esistenti' e imposta il parametro 'Abbina account per:' su 'ID Salesforce.com' e 'Aggiorna informazioni account esistenti' su True (selezionato).
Carica il file CSV (account_ins.csv_) e clicca su “Avanti”.
Passo 2: Controlla la mappatura e procedi.
Passaggio 3: Avvia l'importazione (fai clic sul pulsante 'Avvia importazione').
Controllo:
In precedenza, 'AnnualRevenue' era vuoto per tutti questi quattro record. Ora possiamo vedere che le entrate annuali sono aggiornate a tutti i record.
Conclusione
L'Importazione guidata dati alla volta carica solo 50.000 record. Se si desidera caricare account/contatti, ecc. senza passare al caricamento di dati esterni, è possibile utilizzare questa funzione che può essere utilizzata direttamente senza alcuna licenza. In questa guida abbiamo appreso i due casi d'uso che inseriscono e aggiornano i record dell'account in ogni caso d'uso. Per ottenere una chiara comprensione, viene spiegato il processo passo-passo insieme agli screenshot.