Utilizzando Zapier
Zapier è un prodotto che viene utilizzato per consentire agli utenti finali di integrare le applicazioni Web che utilizzano e automatizzarle (nel nostro scenario, è Calendly con Salesforce) in modo rapido e preciso. Collega quasi 5000+ app. L'utilizzo di Zapier è gratuito e semplice, senza bisogno di codifica. Abbiamo solo bisogno di un account Salesforce e un account Calendly.
Vai a questo sito https://zapier.com/app/dashboard .
In questo scenario, eseguiremo un'azione sui dati di Salesforce in base agli eventi di Calendly. Quindi, l'origine è Calendly e la destinazione è Salesforce org.
Collega Calendly con Salesforce.
Scegli Calendly nella scheda 'Collega questa app...'. Scegli Salesforce nella sezione 'con questo!' scheda.
- Qui, dobbiamo specificare il trigger in Calendly. In base ai criteri, l'azione viene eseguita.
- Successivamente, dobbiamo specificare che l'azione deve essere eseguita in base al trigger specificato in Salesforce. Dipende dal grilletto.
- Quindi, dobbiamo fare clic su 'Make a Zap!'
I passaggi successivi devono essere discussi nei seguenti esempi in questa guida.
Esempio 1: creare i lead Salesforce dai nuovi eventi Calendly
Quando qualcuno crea un nuovo evento su Calendly, si automatizzerà direttamente aggiungendo un record di lead in Salesforce. Possiamo dire che il processo viene attivato quando un invitato pianifica un evento in Calendly. L'azione sta creando un nuovo lead rispetto all'evento Calendly.
Creiamo un evento con i seguenti dettagli in Calendly.
Vai al Sito ufficiale Zapier e fai clic sul pulsante 'Provalo' per avviare l'editor che crea il lead Salesorce dall'evento Calendly.
Specifica 'App ed evento' in Trigger. Scegli Calendly nella scheda 'App' e scegli 'Invitato creato' nella scheda 'evento'.
Aggiungi il tuo account Calendly. Richiederà l'inserimento della chiave API di Calendly. Vai al tuo account Calendly e recupera la chiave API. Incollalo lì e vai al prossimo. Dopo aver collegato il tuo account, fai clic su 'Continua'.
Il test viene eseguito su un record. Nella sezione 'Test', scegli l''Invitato' e continua con il record selezionato.
È ora di specificare l'azione. Scegli Salesforce nella sezione 'App' e scegli 'Crea record' nella sezione dell'evento.
Aggiungi il tuo account Salesforce e fai clic su 'Continua'.
Ora, specifica l'azione specificando l'oggetto Salesforce come 'Lead'. In Salesforce, il record del lead viene creato con tre campi:
Il cognome è il nome dell'invitato Calendly.
Il titolo è il nome dell'evento Calendly.
L'azienda è 'LinuxHint'.
8. Fare clic su 'Continua' e testare il record. Quindi, pubblicalo.
Possiamo vedere che il lead è stato creato in Salesforce.
Esempio 2: creare i lead Salesforce dai nuovi invitati Calendly e aggiungerli alla campagna
In Salesforce, il lead viene aggiunto automaticamente a una specifica campagna Salesforce quando viene creato un nuovo invitato in Calendly.
Vai al seguente link e fai clic sul pulsante 'Provalo'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Specifica 'App ed evento' nel trigger. Scegli Calendly nella sezione 'App' e scegli 'Invitato creato' nella sezione 'evento'.
Aggiungi un account Calendly e testa il trigger con l'invito precedente.
Nella sezione 'azione', aggiungi un lead alla campagna in Salesforce e specifica l'app come Salesforce e l'evento come 'Aggiungi lead alla campagna'.
Ora, dobbiamo specificare l'azione che aggiunge il nostro lead alla campagna. Fare riferimento all'immagine seguente che include tutti i dettagli del campo.
Prova il record e pubblicalo.
Ora vai su Salesforce e controlla se il lead è stato aggiunto o meno alla campagna. Aprire la campagna – “International Electrical Engineers Association Trade Show – Mar 4-5, 2002” e controllare il numero totale di lead nel campo “Leads in Campaign”. Poiché esiste un solo lead per questa campagna, il valore è 1.
Quel lead può essere visualizzato sotto il membro della campagna.
Conclusione
Ora siamo in grado di creare lead e aggiungerli alle campagne in Salesforce integrando Calendly con Salesforce. Abbiamo imparato entrambi gli scenari spiegandolo passo dopo passo con gli screenshot. Innanzitutto, dobbiamo creare un evento in Calendly (è necessario disporre di un account ed è gratuito) e testarlo tramite il componente di test in Zapier. Finalmente lo pubblichiamo.