Collega Asana con Salesforce

Asana è una società di software americana che fornisce servizi di gestione del lavoro attraverso il web. Fondamentalmente, Asana viene utilizzato per gestire le attività e aiutare i team a migliorare la collaborazione lavorativa e organizzarla in modo efficiente. In questa guida discuteremo come integrare Salesforce con Asana e viceversa con i casi d'uso.

Zapier

Zapier viene utilizzato per integrare Salesforce e Asana in questa guida. È un prodotto che viene utilizzato per consentire agli utenti finali di integrare le applicazioni Web che utilizzano e automatizzarle in modo rapido e accurato. Collega quasi 5000+ app. Usare Zapier è gratuito e semplice. Non è richiesta alcuna codifica. Abbiamo solo bisogno di un account Salesforce e un account Asana.

Preparare Asana

Asana è disponibile anche gratuitamente (licenza). Crea un account accedendo al sito ufficiale di Asana. Prima di integrare Salesforce con Asana, dobbiamo impostare un progetto in Asana con alcuni elementi. Vediamo come farlo.

1. Accedi al tuo account Asana e fai clic sull'icona '+'. Quindi, crea un nuovo progetto. Se non ci sono progetti nel tuo account Asana, puoi cliccare direttamente su 'Nuovo progetto'. Se desideri creare un altro nuovo progetto, puoi fare clic sull'icona '+'.

2. A partire da ora, scegli il 'Progetto vuoto'.

3. Chiederà il nome del progetto, la modalità privacy e la visualizzazione predefinita. Il nome del progetto è 'Salesforce Admin Tasks' e la modalità privacy è pubblica. Selezionare la visualizzazione 'Bacheca' come visualizzazione predefinita e fare clic su 'Continua'. Salta gli altri e vai avanti.

Infine, il tuo progetto viene creato per te in Asana.

Integrazione di Salesforce con Asana

In questo scenario, creiamo un'attività in Asana (progetto) da Salesforce quando l'attività viene creata nell'organizzazione Salesforce. Questa automazione viene eseguita tramite lo strumento Zapier.

Vai al seguente link e scegli 'Aggiungi nuove attività Salesforce ad Asana' facendo clic sul pulsante 'Provalo'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: nuovo record in Salesforce

1. Conto : Aggiungi il tuo account Salesforce e fai clic su 'Continua'. Consenti a Zap di accedere al tuo account Salesforce durante l'aggiunta.

2. Attivare : nel progetto Asana, l'attività viene creata quando l'attività viene creata in Salesforce. Quindi, il nostro oggetto target è 'Task'. Scegli questo oggetto e clicca su “Continua”.

3. Prova : prova questo trigger selezionando un record di attività esistente. Continua con il record selezionato. Il trigger è impostato ora.

Azione: crea un'attività in Asana

1. Account : Aggiungi il tuo account Asana e fai clic su 'Continua'. Consenti a Zap di accedere al tuo account Asana durante l'aggiunta.
2. Azione : Dobbiamo specificare i campi dell'attività del progetto Asana.
   1. Scegli Area di lavoro come 'Il mio spazio di lavoro'.
   2. Il progetto è 'Attività di amministrazione di Salesforce'.
   3. A partire da ora, il record Salesofrce viene aggiunto nella sezione 'Da fare'.
   4. Il nome dell'attività deve essere il nome dell'attività Salesforce – ID attività Salesforce.
   5. La descrizione è la descrizione dell'attività di Salesforce.
   6. Selezionare 'Salesforce Activity DateTime' nella scheda 'Due At'.
   7. L'assegnatario sei tu stesso e lo stato è oggi.

   

3. Test : Testare il record selezionato nella parte Trigger e pubblicarlo. Infine, Zap si presenta così:

Test:

Vai alla scheda 'Attività' di Salesforce (cerca la scheda 'Attività' da Avvio applicazioni) e crea un'attività con i seguenti dettagli:

Puoi vedere che l'attività di Salesforce precedente è stata creata in Asana nel progetto 'Attività di amministrazione di Salesforce' nella sezione 'Da fare'.

Integrazione di Asana con Salesforce

È possibile aggiornare lo stato nel record dell'attività di Salesforce se l'attività in Asana è stata completata. Devi integrare Asana con Salesforce.

Passare al seguente collegamento e scegliere 'Aggiorna record Salesforce quando le attività nei progetti Asana vengono aggiornate' facendo clic sul pulsante 'Prova'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Trigger: attività aggiornata nel progetto in Asana (1.18.1)

1. Conto : Aggiungi il tuo account Asana e fai clic su 'Continua'.
2. Attivare : richiede il tuo spazio di lavoro e progetto Asana. Seleziona quelli e fai clic su 'Continua'. Nella sezione 'Test', prova questo trigger selezionando qualsiasi attività Asana.

Azione: aggiornare il record in Salesforce

1. Conto : Aggiungi il tuo account Salesforce e fai clic su 'Continua'.
2. Azione : l'attività è il nostro oggetto Salesforce. A partire da ora, aggiorniamo l'attività che abbiamo creato come parte del nostro primo scenario in questa guida. Ogni volta che l'attività viene aggiornata (lo stato viene modificato in 'Completato') in Asana, contrassegniamo lo stato come 'Completato' in Salesforce. Prova questa azione nella parte 'Test' e pubblicala.

Test:

Modifichiamo la seguente attività in Asana in 'Completa'.

Ora, lo stato dell'attività è 'Completato' in Salesforce.

Conclusione

Asana viene utilizzato per gestire le attività e aiutare i team a migliorare la collaborazione lavorativa e organizzarla in modo efficiente. In questa guida, abbiamo imparato come aggiornare le attività in Salesforce dalle attività Asana integrando Asana con Salesforce utilizzando il prodotto Zapier. Allo stesso modo, possiamo creare un'attività nel progetto Asana dal record dell'attività di Salesforce integrando Salesforce con Asana. Entrambi gli scenari sono spiegati passo dopo passo con scenari di test.